一、目標(biāo)客戶的基本分類、客戶特征與溝通技巧
1、目標(biāo)客戶的職業(yè)組成與特征分析
2、目標(biāo)客戶的分層管理與定向開發(fā)技巧
3、目標(biāo)客戶的金融行為特征
4、目標(biāo)客戶的財富管理需求特征及要點
5、不同類型目標(biāo)客戶的財富管理需求溝通技巧
[案例分析與互動演示]
----醫(yī)生等專業(yè)人士的客戶特征與溝通技巧
----企業(yè)主的客戶特征與溝通技巧
二、高凈值客戶的基本分類、溝通技巧與財富管理訴求
1、高凈值客戶的特征與發(fā)展趨勢
2、高凈值客戶的主要分類
3、高凈值客戶的金融行為特征
4、高凈值客戶的分布特點與開發(fā)技巧
5、高凈值客戶的財富管理需求特征
6、高凈值客戶的財富管理需求挖掘與溝通技巧
[案例分析與互動演示]
----職業(yè)投資人士的財富管理特征與溝通技巧
----高科技企業(yè)高管人士的財富管理特征與溝通技巧
三、客戶不同財富管理需求背景下的財富管理要點
1、財富管理需求分類分析
2、“穩(wěn)健增值型”客戶財富管理需求要點分析
3、“增長型”客戶財富管理需求要點分析
4、“附加服務(wù)型”客戶財富管理需求要點分析
5、其他類型客戶財富管理需求要點分析 |
|
四、不同財富管理需求背景下的客戶資產(chǎn)配置建議書設(shè)計與實施方案分析
1、客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置要點分類分析
2、“穩(wěn)健增值型”客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計與實施
3、“增長型”客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計與實施
4、“附加服務(wù)型”客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計與實施
5、其它類型客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計與實施
五、財富管理與資產(chǎn)配置
1、財富管理與資產(chǎn)配置的基本原則
2、理財產(chǎn)品營銷與資產(chǎn)反向配置原則的沖突與處理技巧
3、各類型客戶資產(chǎn)配置技巧分析
4、定制化金融服務(wù)以及相關(guān)金融產(chǎn)品的定制要點
5、大類資產(chǎn)配置工具與全權(quán)資產(chǎn)委托
6、私人銀行服務(wù)與資產(chǎn)管理
六、高凈值客戶的財富管理與針對性資產(chǎn)配置方案設(shè)計與實施
1、高凈值客戶的財富管理要點
2、高凈值客戶的針對性資產(chǎn)配置方案設(shè)計與實施
七、資產(chǎn)配置動態(tài)調(diào)整與客戶關(guān)系管理
1、財富管理與資產(chǎn)配置動態(tài)調(diào)整的實施路徑
2、財富管理與資產(chǎn)反向配置
3、各類型客戶資產(chǎn)配置針對性調(diào)整實施方案分析
4、資產(chǎn)配置主動調(diào)整與被動調(diào)整
5、基于生命周期管理的資產(chǎn)配置調(diào)整
6、基于資產(chǎn)配置的客戶鎖定與客戶關(guān)系管理 |
