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浦瑞2024-2025年金融業(yè)通用培訓(xùn)課程
各類理財(cái)產(chǎn)品推薦要點(diǎn)與針對(duì)性資產(chǎn)配置操作實(shí)務(wù)課程1天
 

課程收益:
1、掌握各類理財(cái)產(chǎn)品的的關(guān)鍵要點(diǎn)及原理
2、掌握針對(duì)性資產(chǎn)配置的基本原則與實(shí)施要點(diǎn)
3、掌握客戶綜合分析基礎(chǔ)上的資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施要點(diǎn)

適合對(duì)象:投資顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)、客戶經(jīng)理

課程提綱(1天6小時(shí)每期不超過(guò)40人,將根據(jù)具體培訓(xùn)需求優(yōu)化)

第一講 財(cái)富管理市場(chǎng)分析及主要理財(cái)產(chǎn)品概括介紹
1、各類理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)分析
2、各類理財(cái)產(chǎn)品的監(jiān)管政策差異及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
3、各類理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)走向及市場(chǎng)趨勢(shì)分析

第二講 目標(biāo)客戶的基本分類及關(guān)鍵特征分析
(一)目標(biāo)客戶組成與特征分析
(二)目標(biāo)客戶的分類管理與需求挖掘
(三)目標(biāo)客戶的金融行為特征
(四)各類目標(biāo)客戶的財(cái)富管理需求特征及要點(diǎn)
1、“穩(wěn)健增值型”客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
2、“增長(zhǎng)型”客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
3、“專業(yè)型”客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
4、其它類型客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置

第三講 理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)分類分析
1、債權(quán)型資產(chǎn) 2、投資型資產(chǎn)
3、混合型資產(chǎn)

第四講 理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)組成方式分類分析
1、 單一型 2、混合型

第五講 理財(cái)產(chǎn)品的收益體現(xiàn)方式分類分析
1、明示預(yù)期收益率型 2、凈值型
3、估算型

第六講:證券投資基金分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
(一)證券投資基金分類分析
1、股票型基金 2、債券型基金
3、分級(jí)基金  4、指數(shù)基金
5、ETF基金  6、貨幣型基金  7、其他
(二)各類證券投資基金的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類證券投資基金的關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類證券投資基金的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第七講 資產(chǎn)管理計(jì)劃分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
(一)資產(chǎn)管理計(jì)劃分類分析
1、股債結(jié)合型 2、偏債型
3、結(jié)構(gòu)化型  4、投資顧問(wèn)型  5、其他

 

(二)各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第八講 信托產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
(一)信托產(chǎn)品分類分析
1、房地產(chǎn)信托   2、基礎(chǔ)設(shè)施(政信合作信托)
3、股權(quán)收益權(quán)信托 4、工商企業(yè)信托
5、資金池信托   6、信托基金
7、證券投資信托  8、其他
(二)各類信托產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類信托產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類信托產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第九講 PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
(一)PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類分析
1、股權(quán)投資基金(以股權(quán)為投資標(biāo)的)
2、房地產(chǎn)私募基金 3、其他類型有限合伙基金
(二)PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類信托產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第十講 投資交易型產(chǎn)品分類分析
1、貴金屬交易 2、其他各類交易型產(chǎn)品

第十一講 創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
1、混合配置型 2、私募產(chǎn)品
3、境外投資型產(chǎn)品

第十二講 客戶針對(duì)性資產(chǎn)配置操作要點(diǎn)總結(jié)分析
1、各類理財(cái)產(chǎn)品的核心要點(diǎn)總結(jié)
2、各類型客戶的資產(chǎn)配置針對(duì)性調(diào)整與實(shí)施

已提供相關(guān)內(nèi)部培訓(xùn)服務(wù)的金融機(jī)構(gòu):安信基金、大成基金、建信基金、益民基金、浦銀安盛基金、申萬(wàn)菱信基金;中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì);北京國(guó)際信托、渤海國(guó)際信托、方正東亞信托、華澳信托、華寶信托、華鑫信托、五礦國(guó)際信托、新時(shí)代信托、興業(yè)國(guó)際信托、英大信托、中誠(chéng)信托、中融信托、中信信托、中原信托、紫金信托等16家信托業(yè)單位;漢口銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行重慶分行、上海銀行、中國(guó)銀行,招商銀行(招銀大學(xué)、濟(jì)南分行、重慶分行、鄭州分行)、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)建設(shè)銀行等8家銀行;湖南省證券業(yè)協(xié)會(huì)、山東省證券業(yè)協(xié)會(huì);安信證券、東北證券、方正證券、廣發(fā)證券、國(guó)海證券、國(guó)泰君安證券、華安證券、華寶證券、齊魯證券、山西證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、西南證券、興業(yè)證券、招商證券、中國(guó)民族證券、中信建投證券、中原證券等19家證券業(yè)單位。

 

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