第一單元 資產(chǎn)配置銷售策略之價(jià)值定位
1.當(dāng)下財(cái)富管理工作模式必要性分析
1.1全球財(cái)富管理趨勢簡析
1.2中國財(cái)富管理市場劃分
1.3財(cái)富管理核心策略解讀
2.資產(chǎn)配置銷售策略之價(jià)值分析與核心5P策略
2.1資產(chǎn)配置銷售策略對于客戶的利益
2.2資產(chǎn)配置銷售策略對于金融企業(yè)的利益
2.3資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)案例的價(jià)值分析
2.4成功資產(chǎn)配置案例解讀與分享
2.5資產(chǎn)配置工作流程概述
第二單元 資產(chǎn)配置銷售策略之客戶篩選
1.資產(chǎn)配置五大類產(chǎn)品解讀
1.1現(xiàn)金類產(chǎn)品配置意義與策略
1.2保障類產(chǎn)品配置意義與策略
1.3固收類產(chǎn)品配置意義與策略
1.4權(quán)益類產(chǎn)品配置意義與策略
1.5另類產(chǎn)品配置意義與策略
2.資產(chǎn)配置客戶篩選之十大分群策略
2.1篩選客戶之十大分群分類
2.2客群特征及現(xiàn)金流特征
2.3客群風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)挖掘
2.4資產(chǎn)配置推薦建議
2.5營銷理由及話術(shù)
2.6分群配置案例分析
3.九宮格客戶管理及資產(chǎn)配置營銷策略
3.1潛力客戶管理及資產(chǎn)配置銷售策略
3.2重點(diǎn)客戶管理及資產(chǎn)配置銷售策略
3.3核心客戶管理及資產(chǎn)配置銷售策略
第三單元 資產(chǎn)配置銷售策略之專業(yè)銷售技巧
1.資產(chǎn)配置簡單說
2.資產(chǎn)配置銷售電訪邀約技巧
2.1電訪邀約8步曲解析
2.1.1事前之電訪邀約事前準(zhǔn)備
2.1.2事中之電訪邀約主題+異議處理+確認(rèn)
2.1.3事后之電訪邀約事后追蹤
2.2資產(chǎn)配置主題電訪邀約實(shí)戰(zhàn)提升
客戶轉(zhuǎn)換資產(chǎn)配置電訪邏輯+案例解讀
3.資產(chǎn)配置銷售面訪技巧
3.1資產(chǎn)配置銷售之深度KYC
3.1.1深度KYC原則及技巧
3.1.2深度KYC的8大要素與話術(shù) |
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3.2資產(chǎn)配置銷售之提出建議
3.2.1客戶心里需求探索與恐懼銷售法之SPIN法則
3.2.2FABE銷售法+話術(shù)提煉+實(shí)戰(zhàn)演練
3.2.3右腦銷售法+話術(shù)提煉+實(shí)戰(zhàn)演練
第四單元 資產(chǎn)配置銷售策略之產(chǎn)品落地
1.資產(chǎn)配置之現(xiàn)金類及固收類產(chǎn)品落策略
2.資產(chǎn)配置之權(quán)益類產(chǎn)品配置分析
2.1專業(yè)資本市場分析邏輯
2.1.1專業(yè)資本市場基本邏輯分析
2.1.2專業(yè)資本市場延伸邏輯分析
2.1.3全球資本市場2018年投資機(jī)會解讀及投資策略建議
2.2估值、成長性、題材概念解析
2.3人民幣匯率走勢簡析
2.4近期市場熱點(diǎn)事件解析
2.5近半年權(quán)益類市場展望與投資策略建議
2.6另類資產(chǎn)配置價(jià)值分析
3.資產(chǎn)配置之保障類產(chǎn)價(jià)值分析與財(cái)富傳承策略
3.1保障類產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的價(jià)值與意義
3.2重疾產(chǎn)品之資產(chǎn)配置策略解讀+實(shí)戰(zhàn)演練
3.3如何幫助高凈值客戶規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承
資產(chǎn)配置銷售策略之解決婚姻風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)配置銷售策略之解決傳承風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)配置銷售策略之解決稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)配置銷售策略之解決資助子女風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)配置銷售策略之解決債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
4.資產(chǎn)配置工具應(yīng)用
第五單元 資產(chǎn)配置銷售策略之追蹤檢視
1.資產(chǎn)配置銷售之追蹤檢視策略
2.資產(chǎn)配置銷售之配置占比推薦建議
3.理財(cái)經(jīng)理之自我績效管理
第六單元 端到端資產(chǎn)配置銷售全流程實(shí)戰(zhàn)演練（搭配公司近期重點(diǎn)銷售產(chǎn)品，本單元穿插在課程當(dāng)中進(jìn)行）
第七單元 總結(jié)與交流 |
