第一單元 基金銷售必會(huì)的5個(gè)比較
1.比收益
比絕對(duì)收益、比相對(duì)收益
2.比風(fēng)險(xiǎn)
比回撤、比夏普值、比滬深300
3.比收益+風(fēng)險(xiǎn)
4.比規(guī)模
比規(guī)模趨勢(shì)、比持有人結(jié)構(gòu)
5.比基金經(jīng)理
第二單元 基金銷售必會(huì)的4個(gè)能力
1.能介紹市場(chǎng)（專業(yè)資本市場(chǎng)分析邏輯）
1.1基本面分析
基本面必會(huì)知識(shí)點(diǎn)
基本面與資本市場(chǎng)邏輯關(guān)聯(lián)
1.2資金面分析
央行常用調(diào)節(jié)工具解讀
工具調(diào)節(jié)與資本市場(chǎng)邏輯關(guān)聯(lián)
1.3政策面分析
宏觀政策捕捉策略與分析
宏觀政策與資本市場(chǎng)邏輯關(guān)聯(lián)
1.4投資者情緒面分析
投資者情緒面三大要素
投資者情緒與資本市場(chǎng)邏輯關(guān)聯(lián)
1.5標(biāo)的估值分析與解讀
1.6成長(zhǎng)性標(biāo)的的上漲邏輯
1.7標(biāo)的之題材與概念解讀
2.能正確進(jìn)行投資策略建議
2.1能區(qū)別真假新聞
2.2能提供大類配置建議
3.能使用工具
3.1通脹計(jì)算器的應(yīng)用
3.2中國(guó)股市投資機(jī)會(huì)在哪里
3.3估值洼地尋找邏輯圖
3.4點(diǎn)位與收益對(duì)比圖
3.5基金收益對(duì)比圖
3.6投資者情緒分析圖
3.7定投計(jì)算器應(yīng)用
3.8基金投資的必贏與必輸模式
3.9權(quán)益類補(bǔ)倉(cāng)原理圖 |
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4.能基金檢視與調(diào)倉(cāng)
4.1基金疊加比較工具的使用
4.2基金對(duì)比的5個(gè)比較
4.3基金調(diào)倉(cāng)話術(shù)
第三單元 基金銷售必會(huì)的3個(gè)工具
1.理財(cái)金字塔
2.帆船理論
3.美林時(shí)鐘
第四單元 基金銷售必會(huì)的2個(gè)形式
1.基金定投
1.1基金定投的原理
1.2定投計(jì)算器應(yīng)用
1.3定投的必贏與必輸模式
1.4基金補(bǔ)倉(cāng)策略
1.5科學(xué)的定投金額公式
1.6定投目標(biāo)客群選擇
1.7標(biāo)桿案例視頻分享
2.股債搭配與內(nèi)外配置
2.1股債搭配平衡風(fēng)險(xiǎn)
2.2尋找境外市場(chǎng)估值洼地
2.3實(shí)戰(zhàn)資產(chǎn)配置模型解讀
2.4最常見的異議處理話術(shù)與演練輔導(dǎo)
第五單元 基金銷售必會(huì)的1個(gè)理念
1.資產(chǎn)配置理念解讀
2.資產(chǎn)配置實(shí)踐案例分析
2.1美股標(biāo)的資產(chǎn)配置工具分析
2.2美股標(biāo)的資產(chǎn)配置時(shí)間分析
2.3滬深300標(biāo)的資產(chǎn)配置效益分析
3.資產(chǎn)配置模型應(yīng)用與資產(chǎn)配置指數(shù)追蹤
3.1優(yōu)質(zhì)標(biāo)的與上證綜指對(duì)比模型
3.2最優(yōu)股債比例搭配模型
3.3基金和債券指數(shù)與滬深300對(duì)比模型
3.4資產(chǎn)配置組合模型指數(shù)應(yīng)用
結(jié)合近期主要銷售基金演練
第六單元 總結(jié)與交流 |
