第一單元 高凈值人士投資趨勢解析
1.高凈值人士規(guī)模趨勢解析
2.高凈值人士的財富目標(biāo)解析
3.高凈值人士的投資偏好解析
4.隱性需求挖掘互動
5.客戶顯性與隱性需求的解決策略
第二單元 高凈值人士財富保值增值策略
1.高凈值人士財富保值增值策略
2.高凈值人士資產(chǎn)配置助力財富增值案例解析
2.1全球資產(chǎn)配置案例分析
美股標(biāo)的資產(chǎn)配置工具分析
美股標(biāo)的資產(chǎn)配置時間分析
滬深300標(biāo)的資產(chǎn)配置效益分析
境外資產(chǎn)配置策略
另類資產(chǎn)配置策略
2.2權(quán)益類資產(chǎn)配置模型應(yīng)用
優(yōu)質(zhì)標(biāo)的與上證綜指對比模型
最優(yōu)股債比例搭配模型
基金和債券指數(shù)與滬深300對比模型
資產(chǎn)配置組合模型指數(shù)應(yīng)用與資產(chǎn)配置指數(shù)追蹤
3.高凈值人士資產(chǎn)配置策略與工具
3.1股債搭配平衡風(fēng)險策略
3.2尋找境外市場估值洼地策略
3.3資產(chǎn)配置三大工具
3.4如何通過復(fù)利效應(yīng)助力高凈值人士財富保值增值
3.5中國資本市場2018年投資機(jī)會尋找 |
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第三單元 高凈值人士財富保全與傳承策略
1.高凈值人士財富保全與傳承需求
2.年金和終身壽險解決的三大問題
3.高凈值人士面臨的9大風(fēng)險與解決之道
3.1養(yǎng)老風(fēng)險
養(yǎng)老金風(fēng)險測算及養(yǎng)老金保險規(guī)劃
3.2婚姻風(fēng)險
3.2.1案例分享與討論
3.2.2《婚姻法》解讀
3.2.3規(guī)避風(fēng)險與保險規(guī)劃策略
3.3傳承風(fēng)險
3.3.1五大傳承方式解讀與案例分享
3.3.2《繼承法》解讀
3.3.3規(guī)避風(fēng)險與保險規(guī)劃策略
3.4稅務(wù)風(fēng)險
《遺產(chǎn)稅》草案+《稅法》+《不動產(chǎn)登記暫行條例》解讀
臺灣遺產(chǎn)稅案例分享與異議處理邏輯
規(guī)避風(fēng)險與保險規(guī)劃策略
3.5股權(quán)代持風(fēng)險
3.6資助子女風(fēng)險
3.7債務(wù)風(fēng)險
3.7.1債務(wù)風(fēng)險居高的兩類客群分析
3.7.2《合同法》解讀
3.8訴訟風(fēng)險及《保險法》解讀
3.9移民風(fēng)險
3.9.1美國移民風(fēng)險案例分享
3.9.2香港保險利弊分析
3.9.3規(guī)避風(fēng)險與保險規(guī)劃策略
第四單元 總結(jié)與交流 |
